Induction Website
Salesforce Documentation
Cold Call / Mail
Um einen Lead (neues potenzieles Unternehmen) anzulegen, geht auf den Reiter “Leads” der angezeigt wird wenn ihr iGIP”rechts oben in der Ecke nach dem Salesforce Login auswählt. Klickt auf “New”.
Klickt auf “Continue” nachdem ihr “Organization” ausgewählt habt.
Tragt alle rot markierten Felder ein. Achtet darauf dass ihr bei Lead Responsible durch die Lupe rechts von Feld einen in Salesforce vorher angelegten Member auswählen müsst. Ist ein Member nicht zu sehen wendet euch an TM. Alle Angaben zum Unternehmen unterliegen eurer Interpretation und sollten der Wirklichkeit natürlich möglichst genau wiederspiegeln. Wenn ihr keinen Ansprechpartner im Unternehmen habt erfindet euch einen Namen. Klickt "Save".
Scrollt nach unten zu 'Activity History' und wählt "Log a Call" aus um einen Anruf zu tracken.
Unter "Task Information" tragt ihr alles ein was den aktuellen Call angeht.
Subject: Worum geht es?
Activity type: 1. Call: "Sales Call", 2. Call: "Call" (Alternativ Mail)
Responsible: Wer hat den Call getätigt?
Team: iGIP/ICX/ER (VP fragen)
Comments: Was ist im Call passiert?
Bei "Schedule follow-up task" könnt ihr das weiteren Kontaktgeschehen schon einmal loggen. Das nennt man einen "follow-up call" also einen Call den ihr in Zukunft machen müsst. Tut das bitte immer nach einem gescheiterten Cold Call - z.B. wenn ihr euch in einem halben Jahr melden sollt oder der Geschäftsführer außer Haus war - außer die Firma hat kein Interesse dann tragt ihr das so ein und lasst den Follow up Task weg. Es steht euch aber frei dort etwas einzutragen oder nicht. Klickt "Save"
Wenn ihr den Follow-Up Call gemacht habt, scrollt ihr beim Lead nach unten und klickt "Cls" für Close oder "edit" um etwas abzuändern.Hier könnt ihr den Follow-up call zum normalen Call ändern.
Company Meeting
Um ein Company Meeting zu loggen scrollt runter zu 'Open Activities' und klickt auf "New Task"
Trage alles ein, was kommt, also Datum des Meetings und was ihr ausgemacht habt. Activity Type muss "Company Meeting" sein uns Status "Not startet" weil ihr ja noch nicht da wart. Klickt "Save".
Nachdem ihr auf dem Company Meeting wart, dokumentiert es gründlich. Scrolled runter zu 'Open Activitites' und klicke auf 'Cls' beim Company Meeting
Trage alle Informationen ein. Status: Completed. Bitte berichtet so detailliert und ausführlich wie möglich! Das ist sehr wichtig für alle anderen die diesen Account man übernehmen werden. Nachdem klick auf 'Save' habt ihr das Company Meeting dokumentiert.
RAISE
Salesforce ist eine Platform, die unser Kundenbeziehungsmanagement (CRM) übernimmt. Hier werden alle wichtigen Dinge dokumentiert. Dokumentation ist im iGIP Bereich äußert wichtig, da wir mit Kunden arbeiten und wir es uns nicht leisten könnten, wichtige Dinge zu vergessen.